Methodia
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Processi tra sistemi

Colleghiamo i sistemi. Riduciamo i passaggi manuali.

Dati copiati dal gestionale al CRM, esportazioni e importazioni, lo stesso aggiornamento fatto in più posti, avvisi tra reparti via email. Facciamo passare le informazioni da un sistema all’altro, con i controlli dove servono.
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Esempio di flusso

Gli stessi dati, due modi di farli arrivare.

Un ordine arriva via email e deve finire nel gestionale, nel CRM e in fatturazione.

I daticliente, articoli, consegna

Oggi, a mano

  1. Emailinserire
  2. Gestionalericopiare
  3. CRMesportare e reimportare
  4. Fatturazione

Con l’integrazione

  1. Emailletti dall’AI verifica le eccezioni
  2. Gestionalesincronizzati
  3. CRMaggiornati
  4. Fatturazione

Il nostro approccio

Partiamo dai sistemi che usi già.

Se gestionale, CRM e software verticali fanno bene il loro lavoro, restano. Lavoriamo su ciò che sta tra uno e l’altro.

Un’integrazione

Collega due sistemi attraverso le loro interfacce, così i dati passano da soli.

Un’automazione

Esegue i passaggi ripetitivi: aggiornamenti, notifiche tra reparti, report.

Un servizio dedicato

Quando serve una logica propria, un piccolo software che sta in mezzo.

L’AI entra quando c’è da interpretare informazioni non strutturate: email, documenti, testi liberi.

Da dove partiamo

Tre domande per trovare i passaggi evitabili.

01

Quali informazioni vengono copiate più volte?

02

Dove compare un Excel perché manca un collegamento?

03

Quali passaggi dipendono dalla memoria di qualcuno?

Prima di iniziare

Come capiamo se i tuoi sistemi si possono collegare.

Come lavoriamo, passo per passo

Integrazione, sincronizzazione, automazione: che differenza c’è?

Un’integrazione collega due sistemi: un dato inserito in uno arriva nell’altro. La sincronizzazione li tiene allineati nel tempo, per esempio anagrafiche o stati d’ordine. Un’automazione esegue una sequenza di passaggi, come aggiornare un sistema e avvisare un reparto.

Come si verifica se un sistema si può collegare?

Guardiamo cosa offre: interfacce (API) documentate, esportazioni, accesso al database. Non tutti i software lo permettono allo stesso modo: lo verifichiamo all’inizio su un flusso concreto, prima di prendere impegni sul risultato.

E se un sistema non ha interfacce?

Si valutano alternative, come esportazioni e importazioni automatiche o un piccolo servizio intermedio. Se il collegamento non è sostenibile nel tempo, lo diciamo prima di costruirlo.

Cosa serve per iniziare?

L’elenco dei sistemi coinvolti, un esempio dei dati che passano dall’uno all’altro e chi oggi li ricopia. Per collegarli servono accessi di prova e, dove esiste, la documentazione delle interfacce.

Approfondimenti

Raccontaci quali sistemi usate e dove passano i dati a mano.

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