Come iniziare con Leadoop: un flusso semplice per gestire lead, attività e follow-up
Workspace creato in pochi minuti, pipeline configurata senza setup complessi, team operativo da subito. Una guida pratica per iniziare — con prova gratuita di 14 giorni e nessuna carta richiesta.
Iniziare a usare un nuovo strumento è spesso il passo più difficile. Si pensa a migrazioni dati complesse, a formazione necessaria, a processi da ridisegnare. Con Leadoop, la realtà è diversa: l'onboarding è pensato per essere operativo in meno di un'ora, senza bisogno di implementazioni o consulenze.
Passo 1: crea il workspace e importa i lead
Il primo passo è creare il workspace Leadoop e invitare il team. Poi si importano i lead esistenti: da un file CSV, da un foglio Excel o inserendoli manualmente. Non serve un formato specifico: Leadoop si adatta alla struttura che hai già. Una volta importati, ogni lead diventa una scheda con stato, responsabile e cronologia.
Passo 2: configura la pipeline
La pipeline di default copre la maggior parte dei casi: Nuovo, Qualificazione, Proposta, Trattativa, Chiuso. Puoi personalizzarla in pochi minuti aggiungendo o rinominando gli stadi in base al tuo processo. Non è necessario che sia perfetta fin dall'inizio: la pipeline si affina mentre la usi.
Passo 3: inizia a tracciare le attività
Per ogni lead, inizia a registrare le attività: chiamate, email, incontri, note. Bastano due righe per ogni interazione. Associa un promemoria per il prossimo contatto. In pochi giorni, ogni lead avrà una storia consultabile e un'azione pianificata. Questo è il nucleo del lead management: sapere dove sei con ogni opportunità.
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